1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此欢欣鼓舞，而上野夫妇却面露难色。后来，千鹤子（石野真子 Mako Ishino饰）谈恋爱，竟怀了男友

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋

福井县越前地区，性格孤僻的和纸匠人刚生（石仓三郎 饰）独自过活。自从妻子去世后，他更是封锁心门，拒绝与任何人交流。某天，刚生因病卧床，半身麻痹导致生活不能自理。而就在此期间，一位异国女孩走进了他的生活。这个女孩名叫优娜（金花雨 饰），是一名来自韩国的女子。没有工作并懒散度日的优娜因偶然的机会来到日本