明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要

这是第二次世界大战之后，导演黑泽明的第一部电影．以战时曾经引起轩然大波的京都大学教授龙川事件，鸠山文化部大臣军阀主义的盛行，而将鼓吹自由主义的京都帝国大学教授龙川开除，当时遭到京都帝国大学上下一致的反对。此外并以卓鲁格国际间碟事件做为背景，描写女主角幸枝于战争中所遭遇的种种，进而批判战争以及当时盛行