泰迪（吉恩·怀尔德 Gene Wilder 饰）经营着一家广告公司，生意十分的红火。泰迪拥有一位美丽的太太和一个可爱的小女儿，几乎可以算得上是模范中产阶级。然而一次偶然中，泰迪在停车场邂逅了一位名叫夏洛特（凯莉·勒布洛克 Kelly LeBrock 饰）的年轻女子，这匆匆的一瞥竟然让泰迪丢了魂。

根据安托万·德·圣埃克苏佩里的故事，这个神奇的音乐寓言从一名飞行员迫降在贫瘠的撒哈拉沙漠开始。他是来自行星小行星B-612的一位“小”王子的朋友。在接下来的日子里，飞行员了解了这个小男孩的历史和他遇见一位国王、一位商人、一位历史学家和一位将军的环球旅行。直到小王子来到地球，他才从狐狸、蛇和飞行员那里

本片由章回形式提出七个敏感又尖锐的性话题：《春药管用么？》导演伍迪·艾伦Woody Allen亲自扮演佞人小丑，迷奸皇后未果而断送性命；《什么是兽交？》中事业有成的医生爱上一只母羊黛茜；《女人为何性冷淡》讲述性冷淡的新婚妻子只有在公众场合才会性欲爆发；《异装癖者是同性恋 么？》里结发夫妻访友，丈夫却

剧情主要发生在一列从美国西海岸开到芝加哥火车上，年轻出版商乔治克威与艺术品鉴赏家薜礼纳的秘书一见如故，两人正在温存之际，车窗外却抛下薜礼纳的尸体，乔治因而卷入凶徒的追杀之中。而潜伏在火车上的联邦密探史威知道薜教授被杀的真相，亦遭势力庞大的罗杰杀害。雪球越滚越大，最后失控的火车头竟然撞进火车站之中。导

年轻的法克斯坦博士神推鬼撞下来到祖父的城堡，无意中发现了一本祖父的记事簿，在驼背人伊哥与性感野性的伊加帮助下，加上偷回来的脑，根据祖父的科学实验资料，成功制造了一具怪物–科学怪人。可惜，偷回来的脑出了岔子，导致科学怪人极渴望被爱，它离家出走，在郊外遇上小女孩与一名瞎子……